• “固收+”江湖大變動:易方達單只規模破500億元,300億王牌基金經理離任
    來源:界面新聞作者:杜萌2023-05-11 14:07

    相比主動權益基金的星光熠熠,“固收+”前些年是低調“掃地僧”的存在。那么,在今年以來的震蕩行情中,“固收+”表現如何?

    從業績來看,截至5月10日,全市場1235只“固收+”(偏債混合型、混合債券型二級基金)產品有1026只取得正收益。其中嘉合磐石收益率最高,為16.29%;中信建投聚利收益率最低,為-7.69%。

    從規模來看,截至今年一季度末,百億規模以上的“固收+”產品已經增至25只,相比去年四季度,光大添益、東興興利、華商信用增強、長城悅享增利四只產品新晉百億梯隊。

    從公募管理人的隊伍來看,易方達強者恒強,百億級的“固收+”產品有5只,招商、廣發、景順長城各有2只。

    表:截至一季度末,百億規模以上的“固收+”明細  來源:Wind 界面新聞研究部

    作為規模領頭羊,易方達穩健收益一季度規模增加了29.23億元,到達了521.41億元,這是全市場唯一一只突破500億元大關的“固收+”產品?;鸾浝砗鷦ψ?012年2月29日管理該產品至今,回報率為150.39%。5月4日,該基金增聘賴科為基金經理助理。一季報顯示,該基金持有股票占比為13.71%,債券占比為84.69%。

    基金經理表示,一季度基金保持了偏高的權益資產配置,在3月中旬后重新增加了債券的久期和倉位,所以取得了較好的投資回報。數據顯示,基金今年以來回報率為2.87%。

    侯杰、王娟娟管理的招商安華,一季度末規模為280.21億元?;鸪闪⒂?020年3月25日,首發規模只有8.46億元,在2021年四季度,機構資金大量買入,截至2022年末,基金A份額的規模達到了238.42億元,機構占比為91.65%。

    景順長城的“固收CP”董晗、李怡文代表作——景順長城景頤雙利債券,一季度規??s水了56.49億元。今年以來,該基金回報率為2.84%。截至去年年末,機構占比為77.62%。

    作為招商基金的“瑞”字頭系列,招商瑞文一季度末的規模為150.45億元,相比去年年末縮水了24.34億元。不過,日前,該基金迎來了人員變動。5月8日,招商基金公告,王垠因個人原因離任招商瑞文、招商瑞信等在管的9只公募產品。至此,王垠已卸任其在招商基金管理的全部公募產品。

    有業內人士表示,此次王垠批量卸任,大概率將離職招商基金,“王垠有可能會前往私募基金工作?!苯缑嫘侣動浾咴谥袊饦I協會從業人員信息公示欄查詢,王垠的從業資格備案尚未變更。

    公開資料顯示,王垠在2010年3月加入華夏基金機構投資部,先后擔任研究員、投資經理等職位;2017年3月,王垠正式加入招商基金投資管理一部,于2018年9月開始任招商基金基金經理,在任時間已4年有余。截至一季度末,王垠在管9只公募基金規模合計達到307.74億元。

    責任編輯: 陳勇洲
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