截至4月30日，A股上市公司2022年度年報全部披露完畢。2022年，車市激蕩依舊。

行業全年經歷了原材料價格瘋漲、油價高企、疫情反復以及供應鏈緊缺甚至中斷等困難，生產和銷售遭遇巨大沖擊。與此同時，新能源汽車以超預期的速度賽跑，出口競爭力的大幅增強讓車企全年出口突破300萬輛，超越德國成為世界第二大出口國，揚帆出海的進程中，汽車正在成為中國制造的新名片。

《國際金融報》梳理了典型車企的年報，以期從盈利能力、營銷成效、出海進程、薪資指標等維度詳解在機遇和挑戰并存的市場中，車企們的真實內里。

6家車企銷量破百萬

去年以來，車企在生產銷量端發力顯著。

據記者統計，18家代表車企中，上汽集團、廣汽集團、長安汽車、比亞迪、吉利汽車、長城汽車6家銷量突破百萬。

其中，上汽集團以530.26萬輛的全年銷量穩居國內銷量第一，但同比來看其銷量下滑了2.94%。其中，上汽通用五菱、上汽大眾、上汽通用依然是集團的銷售倚仗，年內分別實現銷量160萬輛、132萬輛和117萬輛，三家合計撐起了上汽集團77%的銷量。一個不好的信號是，三家之中兩家銷量同比出現下滑，上汽通用五菱銷量減少3.62%，上汽通用銷量下滑12.13%。肩負銷量重任的子公司業績出現頹勢，傾注資源的新能源業務———智己汽車又未有起色。去年全年，智己汽車年銷僅5000輛，月均400輛左右，而庫存率達到21%左右的高位。對照來看，廣汽集團旗下的新能源車埃安去年銷量為27.1萬輛。

廣汽集團和長安汽車分別以243.38萬輛和234.6萬輛位居銷量榜的二、三名。比亞迪自去年3月停售燃油車后，完成了全年180.25萬輛的銷售數據，銷量排名上升至第四。

自2017年以來長期霸榜的“自主品牌一哥”吉利，2022年全年銷售143.3萬輛，被比亞迪趕下王座并拉開近37萬輛的差距。銷量掉隊的吉利汽車，股價也一落千丈，從2022年初的22港元跌至5月4日的收盤價9.59港元，降幅約56%。此外，2022年吉利汽車旗下新能源汽車銷量為32.87萬輛，占比22.9%，而早在2015年吉利汽車便提出“藍色吉利行動”，放話2020年新能源車銷量要占吉利汽車整體銷量的90%以上，如今已超期兩年，吉利汽車距離此目標還有67%的差距。

長城汽車去年銷售106.17萬輛，同比減少17.11%，其中國內市場銷售88.96萬輛，減少超25萬輛，拖累長城汽車整體銷量下滑。公司六大子品牌中除了坦克銷量上漲，哈弗、魏牌、長城皮卡、歐拉的銷量均出現不同程度的下滑。

銷量在50萬-100萬輛的有北京汽車、華晨中國和江淮汽車。其中北京汽車全年銷量94.7萬輛，由于國內新能源車滲透率增長，燃油車市場逐漸被搶占，導致公司全年銷量較同期下降8.15%；華晨中國全年銷售69.49萬輛，江淮汽車全年銷量下滑5.54%至50.04萬輛，江淮汽車的業務板塊主要分為商用車、乘用車和客車三塊，去年商用車和客車銷量分別下滑27.13%和18.36%，導致了整體銷量下滑。

銷量在50萬輛以下的車企共9家，多數為新能源車企。

理想汽車、蔚來汽車、小鵬汽車、零跑汽車去年分別銷售13.32萬輛、12.25萬輛、12.08萬輛以及11.12萬輛。北汽藍谷全年銷量僅有5.02萬輛，大規模的投入卻沒能帶來銷量提升，第三方數據顯示，北汽藍谷旗下主打新能源品牌———極狐汽車全年批發量僅在1.2萬輛左右。眾泰汽車全年銷量僅為502輛。

名爵“墻內開花墻外香”

產銷增長的背后，車企也在加速出海。

乘聯會數據顯示，2022年中國汽車出口340萬臺，同比增長55%，其中新能源車達112萬臺。乘聯會秘書長崔東樹表示，汽車出口未來仍有巨大發展空間，全年新能源汽車出口預計高增長。

據記者統計，去年國內整車出口量前五名分別為上汽集團、長安汽車、吉利汽車、長城汽車和江淮汽車。

其中上汽集團出口成績亮眼，2022年海外銷量達101.75萬輛，約占中國汽車出口總量的30%。一個有意思的現象是，在國內表現一般的MG（名爵）品牌，在海外市場卻頗為“吃香”。作為海外市場最受歡迎的中國車，名爵去年在海外銷量首次突破50萬輛，貢獻上汽集團近一半的出口量，僅名爵ZS一款車型就出口12.35萬輛。

除上汽集團外，長安汽車和吉利汽車也是出口大戶，去年分別實現出口24.9萬輛和19.82萬輛，增速均在50%以上。長安汽車主力出口車型是CS系列，主要面向沙特、巴基斯坦等國家。吉利汽車主力出口車型為繽越、領克，主要面向東南亞、東歐和中東等國家，得益于此前收購沃爾沃，吉利在美國、瑞典、德國等地出口表現良好。

傳統車企中，出口量最少的三家分別為海馬汽車、廣汽集團和比亞迪，依次對應2.12萬輛、3.3萬輛和4.53萬輛。其中廣汽集團去年總銷量超兩百萬輛，境外市場銷量占比卻不足1.4%，和廣汽集團同為兩百萬銷量的長安汽車，去年海外銷量達24.9萬輛，占比10.61%。對此，廣汽集團董事長曾慶洪此前在業績會作出反思，“2022年我們在國內市場排名第四，國際化卻連前十都進不了，這與我們在國內市場的地位完全不相稱?！?/p>

雖然全年出口量僅為4.53萬輛，占比總銷量約3%，但比亞迪的出口業務增速卻是最快的，去年同比增長194.54%。董事長王傳福表示，“比亞迪（計劃）今年出口泰國5萬輛，市占率達10%?！备鶕鮽鞲ｎA判，比亞迪在其他地區滲透率從1%到5%可能需要5年?！熬唧w數據現在很難說，但是我們有信心把泰國的經驗復制到全球”。據比亞迪官方披露，2023年一季度公司乘用車出口達3.87萬輛，接近去年全年出口量。

新勢力方面，除了理想汽車之外，蔚來汽車、小鵬汽車、零跑汽車都在積極拓展出海業務，但上述車企均未在年報中披露海外銷量數據。

記者從全球汽車產業平臺Marklines獲悉，2022年蔚來汽車和小鵬汽車的出口銷量分別為1204輛、754輛，零跑汽車則于2022年11月才宣布出海以色列，銷量為58輛。

從路徑選擇來看，中國乘用車出口的前五大市場是墨西哥、沙特、比利時、英國和智利，新能源車則更傾向于比利時、英國、泰國、菲律賓和印度。

（文中表格為吳迪制）

記者：孫婉秋 吳迪見習記者：水芙蓉

編輯：王克

責任編輯：畢丹丹