• ESG公募基金周榜21期 | ESG主題主動型基金表現“急轉直下”,泛ESG主題主動型基金表現相對穩健
    來源:每日經濟新聞作者:黃宗彥2023-03-12 12:17

    自2022年10月起,每經品牌價值研究院構建ESG公募基金數據庫,并推出“ESG公募基金周榜”,通過追蹤ESG基金表現、分析排名及變動背后可能的原因,幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

    本期ESG公募基金周榜的觀察周期為3月6日至3月10日,最新凈值以3月10日為準。每經品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示,本周ESG基金結束連續2周的反彈,開啟全線回調。其中,泛ESG主題主動型表現相對穩健,不僅占總榜9成,TOP10也全部上漲;指數型全軍覆沒,尤以ESG主題指數型跌幅最大,周榜TOP10平均跌幅達3.65%。

    本周三大指數走勢一致,全部下跌:滬指、深成指、創業板指跌幅分別為2.95%、3.45%和2.15%。此前就曾提到,大盤上漲動力不足,雖然沖擊3300點成功但成交量并未有明顯突破,市場不僅缺少主線帶頭,熱點題材也較為散亂,難以形成合力。此外,值得一提的是,創業板已經連續6周下行,而ESG基金主要組成部分之一的新能源多在創業板,如果受市場大環境影響繼續下跌,將直接影響ESG基金收益表現。

    總榜顯示,本期泛ESG主題主動型基金表現最佳,有9支上榜;指數型基金全線下跌,無一支登榜。此外,值得注意的是,榜單中有5支為債基。一般來說,在市場低迷時,資金傾向選擇低風險的債基,因此收益往往優于股基。因此,如果大盤在未來幾周走勢不明朗時,投資者可以關注此類型的基金。

    與上周相比,本周ESG主題主動型基金表現幾乎是“急轉直下”,只有2支產品微紅,其余產品均為負收益。而且上榜產品無論是中期(近一季度)還是長期(自成立以來)的表現也較前幾期有明顯下滑,有一半以上為負,且最高收益的產品為成立3年,收益率11.1%。

    榜單顯示,本期泛ESG主題主動型基金表現為所有類型中最好。不過即便全部上漲,收益率表現也較上周有較大幅度下滑。值得注意的是,上榜產品中有5支為債基,這種情況在往期榜單中僅出現過一次,從一定程度可以反映出市場短期有一定悲觀情緒。

    本期ESG主題指數型基金一反上周表現情況,不僅全部下跌,跌幅也是所有榜單中最多,TOP10平均跌幅達3.65%。值得注意的是,經過本周下跌,本期上榜基金的歷史表現也出現“變臉”,近一季和成立以來的收益率均有70%為負。如果大盤繼續回調,該類型的產品也將無法避免下跌的頹勢。

    同是指數型基金,泛ESG主題指數型表現相對好一些,TOP10平均跌幅為0.8%。不過本期上榜產品的歷史表現明顯不如本期ESG指數型TOP10:其中近三個月收益率全部為負,平均跌幅達5.1%;自成立以來收益率為-9.84%,均是本期所有榜單中跌幅最大的。因此,如果大盤持續回調,應選擇回避該類型產品。

    榜單說明:

    1、樣本選擇:每經品牌價值研究院“ESG公募基金數據庫”從資本市場已發行的公募基金中,選取正常運作的產品,剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世,今后的榜單中同樣將債基納入數據庫中。此外,如產品包含A和C類份額,只選擇A類份額作為樣本。

    2、基金分類:按照投資標的差異,ESG基金可分為兩大類,包括ESG主題基金(基金名稱中包含ESG、可持續發展)和泛ESG主題基金(基金名稱和投資策略包含環境、責任和公司治理的ESG內涵);按照投資方式的區別,又可以分為主動型基金和指數型基金。

    3、榜單名稱:每經品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類,分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數型基金,并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。

    責任編輯: 陳勇洲
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